أعلن البنك العربي الوطني عن عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي (“الصكوك”) من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، وذلك لدعم قاعدة رأس مال البنك وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية..
كما قام البنك بتعيين شركة اتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديرا الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير للاكتتاب، لعقد مكالمات مع المستثمرين المحليين والدوليين ابتداءً من 19 أكتوبر 2020م.
وقد صدرت موافقة مجلس الإدارة في تاريخ 5 صفر 1442هـ (الموافق 22 سبتمبر 2020م) على إصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وذلك بحسب ما يراه البنك ملائمًا.
وقال مجلس الإدارة إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. كما يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات الرقابية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضح المجلس أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.