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La Banque nationale commerciale a annoncé la fin de l’offre d’émission supplémentaire de sukuk de classe 1 en dollars, d’une valeur d’offre de 1 250 000 000,00 $, et le sukuk sera réglé le 13/06/1442 AH (correspondant au 26/01/2021 après JC ) car ils continueront (sans date d’échéance).
La direction a déclaré que le nombre total (de sukuk / obligations) était de 6 250 (sur la base de la classe minimale et de la taille totale de l’émission), avec une valeur nominale (du sukuk / obligation) de 200 000 $. De plus, le rendement (le sakk / obligation) sera de 3,50% par an à compter de la date d’émission (le jour d’émission est calculé) jusqu’au 26/01/2027 (non compté le 26/01/2027 AD). Le taux de rendement sera réinitialisé le 26/01/2027 et tous les six ans par la suite.
Le sukuk peut être échangé à une date anticipée sur la base d’un événement capital ou d’un événement fiscal, ou au choix de la banque, comme expliqué dans les conditions générales des sukuk.
La banque a nommé Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, GBMorgan Securities PLC, MUFG Securities EMEAPLC, Al Ahly Capital et Standard Chartered Bank en tant que co-directeurs principaux et gestionnaires du dossier d’introduction en bourse.
La direction a déclaré que cette annonce ne constitue pas une invitation à offrir d’acheter, de posséder ou de souscrire à des titres et qu’elle est soumise aux conditions générales du sukuk.
Il convient également de noter que toute offre de sukuk dans les pays dans lesquels le sukuk sera proposé sera limitée aux investisseurs qualifiés selon les règles et réglementations de ces pays.
Ceci fait référence à l’annonce faite par la National Commercial Bank («la banque») publiée sur le site de la Bourse saoudienne (Tadawul) le 06/07/1442 AH correspondant au 01/202021 AD concernant le démarrage de NCP Company Catégorie 1 Sukuk Ltd. a exempté la société à responsabilité limitée des îles Caïmans) en offrant d’émettre un soukuk supplémentaire en dollars de catégorie 1 («Sukuk»).
