«مال» ترصد .. «ارامكو السعودية» عاما من الادراج .. احصائيات وارقام 365 يوما

صادف امس الجمعة الموافق 11 ديسمبر، الذكرى السنوية الاولى لادراج شركة ارامكو السعودية في سوق الاسهم السعودية، والذي يعد حدث تاريخي، بكل المقاييس حيث كان الاكتتاب الاضخم على مستوى العالم، بالرغم من طرح الشركة 1.5% فقط من اسهمها للاكتتاب العام، والذي بلغ 3 مليار سهم، بسعر طرح بلغ 32 ريال للسهم الواحد.

وبعد مضئ الأشهر الستة الاولى من ادراج شركة ارامكو في سوق الاسهم السعودية، قدمت الشركة 10% اسهم مجانية للمساهمين السعوديين الذين تمسكو باسهم الاكتتاب لمدة 6 اشهر من تاريخ الادراج، بحد اقصى 100 سهم لكل فرد سعودي (بلغ مجموعها الكلي وفقا لتحليل صحيفة مال نحو 60 مليون سهم – لم يعلن الرقم الموزع رسميا-) مما قدم عائدا اضافيا للمساهمين، اضافة الى توزيعات الارباح الثابتة، ناهيك عن المكاسب التي حققها سعر السهم خلال العام الاول من الادراج.

وخلال العام الاول من ادراج سهم شركة ارامكو في سوق الاسهم السعودية، تذبذب سعر السهم في نطاق سعري بين 38.70 ريال و27 ريال، ونجح السهم في تحقيق مكاسب بلغت 10.9%، بحسب اخر اغلاق للسهم (الخميس الماضي)، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريال للسهم، وذلك على الرغم ما شهدته اسعار البترول من اثار بسبب انتشار جائحة كورونا الا ان السهم نجح في الاستقرار، وتحقيق مكاسب للمستثمرين، نتيجة الثقة العالية والتوقعات المستقبلية الطموحة لشركة ارامكو السعودية.

وعمل ادراج سهم شركة ارامكو السعودية على رفع القيمة السوقية لسوق الاسهم من اقل من 2 تريليون ريال، الى 9.2 تريليون ريال، بحسب اخر اغلاق، ورفع ترتيب السوق السعودي الى المرتبة الثامنة بين اسواق العالم من حيث القيمة السوقية. كما رفع ادراج اسهم شركة ارامكو نسبة القيمة السوقية للسوق المالية السعودية الى اجمالي العائد المحلي Market capitalizations to GDP الى نحو 300% فيما كانت قبل ادراج ارامكو حوالي 60%.

ووفرت شركة ارامكو السعودية توزيعات ارباح ثابتة خلال العام الاول من الادراج، حيث حافظت على تعهداتها بتوزيع ارباح للمساهمين كل ثلاثة اشهر، حتى العام 2024 بغض النظر عن الارباح التي تحققها الشركة، ووزعت الشركة خلال العام الاول من الادراج في سوق الاسهم السعودية نحو 225 مليار ريال ارباح حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، منها 211 مليار ريال ارباح عن الارباع الثلاثة الاولى من العام الجاري، و14.8 مليار ريال ارباح للمساهمين للفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. وتمثل هذه الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.

م	*تاريخ الإعلان*	*تاريخ الاستحقاق*	تاريخ التوزيع	*طريقة التوزيع*	*الربح الموزع للسهم(ريال)*	*راس المال(مليار سهم)*	*المبلغ الموزع(مليار ريال)*
1	*11/3/2020*	*11/9/2020*	*11/30/2020*	*تحويل للحساب*	*0.3518*	*200*	*70.36*
2	*8/9/2020*	*8/11/2020*	*8/31/2020*	*تحويل للحساب*	*0.3518*	*200*	*70.36*
3	*5/12/2020*	*5/21/2020*	*6/18/2020*	*تحويل للحساب*	*0.3518*	*200*	*70.36*
4	*3/15/2020*	*3/18/2020*	*3/31/2020*	*تحويل للحساب*	*0.0738*	*200*	*14.76*

وفي صفقة تاريخية أكملت أرامكو السعودية في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في عملاق البتروكيماويات شركة سابك من المالك صندوق الاستثمارات العامة، ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة الصندوق 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا للسهم الواحد.

وبسبب التراجع الكبير في اسعار النفط خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق، اضافة الى الاغلاق الذي شهده العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، والذي اثر بدوره على انخفاض الطلب على النفط، تراجعت ارباح الشركة خلال فترة الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري الى 131.3 مليار ريال، وبنسبة 48.6% عن ارباحها في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 255.7 مليار ريال.

وارجعت الشركة السبب في تراجع الارباح بشكل أساس الى انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي حققته الشركة للفترة ذاتها من عام 2019 وقابل ذلك جزئيًا الآثار الإيجابية المتمثلة في انخفاض ريع إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وعلى الرغم من تراجع الارباح الا ان أرباح “أرامكو” البالغة 44.2 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 79.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2019 تعتبر أعلى من أرباح شركات الطاقة الـ 5 الكبرى مجتمعة، وتعد التوزيعات هي الأعلى من بين كافة الشركات المدرجة في العالم.

وخلال السنة الاولى من ادراج الشركة في سوق الاسهم السعودية، تم تنفيذ 88 صفقة خاصة على 42.2 مليون سهم من اسهم شركة ارامكو السعودية بمتوسط سعر يبلغ 34.5 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية نحو 1.5 مليار ريال.

م	*التاريخ*	*الشركة*	السعر (ريال)	*الكمية المتداولة للصفقة (الف سهم)*	*القيمة المتداولة (مليون ريال)*
1	*12/10/2020*	*ارامكو السعودية*	*32.1*	*443.5*	*14.2*
2	*11/26/2020*		*35.7*	*2101.1*	*75.0*
3	*9/17/2020*		*32.65*	*44.4*	*1.4*
4	*9/17/2020*		*32.65*	*44.4*	*1.4*
5	*9/17/2020*		*32.65*	*44.4*	*1.4*
6	*9/17/2020*		*32.65*	*44.4*	*1.4*
7	*9/17/2020*		*32.65*	*44.4*	*1.4*
8	*9/17/2020*		*32.65*	*44.4*	*1.4*
9	*9/13/2020*		*35.65*	*315.0*	*11.2*
10	*9/1/2020*		*35.45*	*188.0*	*6.7*
11	*9/1/2020*		*35.45*	*463.1*	*16.4*
12	*9/1/2020*		*35.55*	*246.9*	*8.8*
13	*9/1/2020*		*35.55*	*497.6*	*17.7*
14	*9/1/2020*		*35.55*	*262.8*	*9.3*
15	*8/31/2020*		*35.55*	*501.6*	*17.8*
16	*8/31/2020*		*35.55*	*551.2*	*19.6*
17	*8/31/2020*		*35.55*	*673.4*	*23.9*
18	*7/15/2020*		*30.05*	*993.5*	*29.9*
19	*6/25/2020*		*32.8*	*341.2*	*11.2*
20	*5/19/2020*		*33.4*	*83.2*	*2.8*
21	*5/19/2020*		*33.4*	*900.0*	*30.1*
22	*5/13/2020*		*31.3*	*500.0*	*15.7*
23	*4/14/2020*		*31.6*	*31.7*	*1.0*
24	*3/9/2020*		*29.8*	*88.7*	*2.6*
25	*3/4/2020*		32	*3326.4*	*106.4*
26	*2/27/2020*		*33.45*	*70.7*	*2.4*
27	*2/26/2020*		*30.15*	*187.2*	*5.6*
28	*2/13/2020*		*32.8*	*2226.5*	*73.0*
29	*2/12/2020*		*33.4*	*150.0*	*5.0*
30	*2/5/2020*		*33.75*	*30.0*	*1.0*
31	*1/22/2020*		*34.55*	*88.7*	*3.1*
32	*1/7/2020*		*34.25*	*570.0*	*19.5*
33	*1/6/2020*		32	*144.6*	*4.6*
34	*1/2/2020*		32	*1153.1*	*36.9*
35	*12/29/2019*		*35.45*	*4687.9*	*166.2*
36	*12/29/2019*		*35.35*	*35.4*	*1.3*
37	*12/29/2019*		*35.35*	*35.4*	*1.3*
38	*12/26/2019*		*32.1*	*1330.5*	*42.7*
39	*12/24/2019*		*35.45*	*510.6*	*18.1*
40	*12/24/2019*		*35.6*	*87.7*	*3.1*
41	*12/23/2019*		*35.3*	*106.1*	*3.7*
42	*12/22/2019*		35	*133.1*	*4.7*
43	*12/19/2019*		*35.5*	*724.0*	*25.7*
44	*12/19/2019*		*37.75*	*71.8*	*2.7*
45	*12/19/2019*		*37.75*	*94.2*	*3.6*
46	*12/19/2019*		*37.75*	*193.2*	*7.3*
47	*12/19/2019*		*36.85*	*1900.0*	*70.0*
48	*12/18/2019*		*36.85*	*1929.8*	*71.1*
49	*12/18/2019*		*37.75*	*53.1*	*2.0*
50	*12/17/2019*		*34.9*	*443.5*	*15.5*
51	*12/17/2019*		38	*42.5*	*1.6*
52	*12/16/2019*		*33.7*	*1995.8*	*67.3*
53	*12/16/2019*		*37.4*	*70.9*	*2.7*
54	*12/16/2019*		*37.4*	*53.2*	*2.0*
55	*12/15/2019*		*36.8*	*35.4*	*1.3*
56	*12/15/2019*		*36.8*	*35.4*	*1.3*
57	*12/15/2019*		*36.8*	*53.1*	*2.0*
58	*12/15/2019*		*36.8*	*35.4*	*1.3*
59	*12/15/2019*		*36.8*	*44.3*	*1.6*
60	*12/12/2019*		32	*176.2*	*5.6*
61	*12/12/2019*		32	*41.5*	*1.3*
62	*12/12/2019*		*35.2*	*31.9*	*1.1*
63	*12/12/2019*		*35.2*	*35.4*	*1.2*
64	*12/12/2019*		*35.2*	*35.4*	*1.2*
65	*12/12/2019*	*35.2*	*70.9*	*2.5*
66	*12/12/2019*	*35.2*	*265.8*	*9.4*
67	*12/12/2019*	*35.2*	*79.7*	*2.8*
68	*12/12/2019*	*35.2*	*45.9*	*1.6*
69	*12/12/2019*	*35.2*	*82.4*	*2.9*
70	*12/12/2019*	*35.2*	*140.3*	*4.9*
71	*12/12/2019*	*35.2*	*177.2*	*6.2*
72	*12/12/2019*	*35.2*	*53.2*	*1.9*
73	*12/12/2019*	*35.2*	*354.4*	*12.5*
74	*12/12/2019*	*35.2*	*1281.2*	*45.1*
75	*12/12/2019*	*35.2*	*53.2*	*1.9*
76	*12/11/2019*	32	*100.0*	*3.2*
77	*12/11/2019*	*35.2*	*99.3*	*3.5*
78	*12/11/2019*	*35.2*	*150.0*	*5.3*
79	*12/11/2019*	*35.2*	*65.0*	*2.3*
80	*12/11/2019*	*35.2*	*3689.8*	*129.9*
81	*12/11/2019*	*35.2*	*30.0*	*1.1*
82	*12/11/2019*	*35.2*	*48.0*	*1.7*
83	*12/11/2019*	*35.2*	*210.0*	*7.4*
84	*12/11/2019*	*35.2*	*65.0*	*2.3*
85	*12/11/2019*	*35.2*	*62.0*	*2.2*
86	*12/11/2019*	*35.2*	*290.3*	*10.2*
87	*12/11/2019*	*35.2*	*412.5*	*14.5*
88	*12/11/2019*	*35.2*	*2000.0*	*70.4*

Source link